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Solutions for wealth managers

MyWebDepot brings wealth managers and finance companies into the digital world. It is provided as a service that includes use of the system and preparation of your data.

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR WEALTH MANAGERS

Our ultra-modern full-service solution MyWebDepot is provided as a service to wealth managers and finance companies from within our own data centers. MyWebDepot takes you through the entire wealth management and advisory life-cycle. Win new clients with our client onboarding and contract management solutions, and document your advisory. MyWebDepot will support you in professional management and documentation of client assets, taking account of the current regulatory requirements. Count on our many years of experience; more than 2,500 users rely on our solution, which processes more than 1.5 million transactions every month.

Wealth managers are facing the decision of how to meet the challenge of digitalization and regulatory requirements while continuing to offer their clients attractive services. MyWebDepot is the ideal solution for your professional services.
We update and evaluate our client data on a daily basis. So you can focus on looking after your clients through our efficient system. Thanks to our web-based solution, you can grant your clients access to their data, and communicate with them through digital channels.
The IT operation of our full-service solution is assured from our redundant data centers, which meet the high levels of security and data protection demanded by banks. Our service means you no longer have to worry about IT or processing and can concentrate in full on your client advisory and wealth management.

Our services include:

  • Managed client onboarding/advisory process
  • Contract and forms management
  • Portfolio analysis
  • Portfolio management
  • Transparent client reporting
  • Transaction processing
  • Daily valuation

 

“FATCA, AEOI, MiFID, FinSA (FIDLEG), FInMIA (FinfraG), AMLA (GwG)... a piece of cake for us thanks to InCore’s Compliance Support.”

Markus Ruffner, CEO NPB Neue Privat Bank
“We can dedicate our entire energies to providing independent wealth management services thanks to InCore’s full outsourcing service.”
Markus Angst, Head Banking Aquila & Co. AG

Software für Vermögensverwalter

Als Vermögensverwalter stehen Sie vor dem Entscheid, wie Sie die Herausforderungen der Digitalisierung und regulatorische Anforderungen meistern und gleichzeitig Ihren Kunden weiter attraktive Dienstleistungen anbieten können. Mit MyWebDepot bieten wir Ihnen die ideale Lösung für Ihre professionellen Dienstleistungen. Täglich aktualisieren wir Ihre Kundendaten und bewerten sie. So können Sie sich auf die Bewirtschaftung Ihrer Kunden mit unserem effizienten System konzentrieren. Dank unserer webbasierten Lösung können Sie Ihren Kunden Zugriff auf ihre Daten gewähren und sich digital mit ihnen austauschen.
 
Software für Banken
Fehlt Ihnen als Bank die digitale Anbindung und Kommunikation mit Ihren Kunden? Mit MyWebDepot stellen wir Ihnen eine ideale Ergänzung zu Ihrem Core-Banking-System zur Verfügung, mit dem Sie rasch und einfach in der digitalen Banking-Welt agieren können.
 
Mehrwerte für Ihre Anleger
Für Ihre Kunden bietet MyWebDepot ein umfangreiches automatisiertes Berichtswesen im Look&Feel Ihres Unternehmens. Zusätzlich können sich Kunden über ein eigenes Login anmelden und Kennzahlen sowie Berichte einsehen und exportieren. Das schafft Planungssicherheit, ermöglicht Kundenbindung durch Transparenz und schafft Ihren Kunden gegenüber eine Vielzahl von Mehrwerten.
 
Eine White-Label-Software für Finanzdienstleister
MyWebDepot lässt sich gestalterisch an Ihr gesamtes Corporate Design anpassen. Neben der Logointegration wird Ihre Softwareumgebung farblich passend zum Ihrem Unternehmen individualisiert. Kundenberichte und Reports unterstützen daher auch in der Praxis Ihr Markenbild.
 
Datensicherheit als Fundament
MyWebDepot verfügt über ein komplexes Rechtssystem, das es ermöglicht, innerhalb Ihres Unternehmens Berechtigungen nach Bedarf zu vergeben. Auch Ihre Kunden können mit einem individuellen Login auf Berichtsdaten und weitere von Ihnen freigegebene Informationen zugreifen. Das Hosting von MyWebDepot erfolgt in der Schweiz in zwei unabhängig voneinander laufenden Hochsicherheits-Rechenzentren. Die Sitzungen werden via Peer-to-Peer-Verbindungen sicher über SSL aufgebaut.
 
Projektablauf und Weiterentwicklung des Portfolio-Management-Systems
In der Konzeptions- und Angebotsphase beraten wir Sie bedarfsgerecht, um die für Sie passende Lösung zu dimensionieren. Ein Spezialist zeigt Ihnen dabei die Nutzung und Funktionalität anhand einer MyWebDepot-Testumgebung. Wenn Sie bereits mit einer bestehenden Lösung arbeiten, dann unterstützt Sie unser Entwicklerteam bei der nahtlosen Migration Ihrer Bestandsdaten und bei der Anbindung Ihrer Depots. MyWebDepot nutzt bereits über 70 selbst entwickelte Schnittstellen zu Hauptdepotbanken und deckt damit von Haus aus rund 90% des Marktes ab. Hinzu kommen kundenspezifische Lösungen, die von unserem Entwicklerteam realisiert werden. Der Zeitraum für die Implementierungsphase liegt im Schnitt zwischen 4 und 6 Wochen. In dieser Zeit steht Ihnen ein fester Projektspezialist zur Verfügung, der Sie durch jeden Prozessschritt begleitet. Aber auch bei aktiver Nutzung ist ein fester Support-Mitarbeiter für Sie da. An unserem Standort in Regensburg kümmern sich derzeit 13 Entwickler um den Betrieb und die permanente Weiterentwicklung von MyWebDepot.

Erfahren Sie mehr über MyWebDepot

 

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