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MyWebDepot

Unsere innovative Lösung MyWebDepot deckt regulatorische Anforderungen ab und erlaubt eine effiziente Kundenberatung und Vermögensverwaltung.

Vorteile von MyWebDepot

Ganzheitliche Lösung für
den Finanzdienstleister

MIFID- und FIDLEG-konformer
Beratungsprozess

Konsolidierung dank
automatisierten Bankschnittstellen

Integriertes
Vertrags-Management

Umsetzen einer
elektronischen Unterschrift

MyWebDepot

Sie suchen eine Gesamtlösung für die Vermögensverwaltung?

Unsere innovative Lösung MyWebDepot begleitet Sie im Life-Cycle der Vermögensverwaltung. Gewinnen Sie neue Kunden mit unserem  Kunden-Onboarding sowie Vertragsmanagement und dokumentieren Sie Ihre Beratung. MyWebDepot unterstützt Sie in der professionellen Verwaltung und Dokumentation von Kundenvermögen bei gleichzeitiger Berücksichtigung der aktuellen regulatorischen Anforderungen.

Vermögensverwaltung

Als Vermögensverwalter stehen Sie vor dem Entscheid, wie Sie die Herausforderungen der Digitalisierung und regulatorische Anforderungen meistern und Ihren Kunden weiter attraktive Dienstleistungen anbieten können. Mit MyWebDepot bieten wir Ihnen die ideale Lösung für Ihre professionellen Dienstleistungen. Täglich aktualisieren wir Ihre Kundendaten und bewerten sie. So können Sie sich auf die Bewirtschaftung Ihrer Kunden mit unserem effizienten System konzentrieren. Dank unserer webbasierten Lösung können Sie Ihren Kunden Zugriff auf ihre Daten gewähren und sich digital mit ihnen austauschen.
 

Banken

Fehlt Ihnen als Bank die digitale Anbindung und Kommunikation mit Ihren Kunden? Mit MyWebDepot stellen wir Ihnen eine ideale Ergänzung zu Ihrem Core-Banking-System zur Verfügung, mit dem Sie rasch und einfach in der digitalen Banking-Welt agieren können.

Das Beratermodul von MyWebDepot umfasst einen effizienten Prozess für das geführte Onboarding neuer Kunden.

  • Der begleitende Prozess führt durch das Erfassen der Kundendaten und aller benötigten Informationen zur Ermittlung des Risikoprofils des Kunden. Der Eröffnungsprozess lässt sich an ein Core-Banking-System anbinden, um dort den Kunden ebenfalls automatisch zu eröffnen.
  • Ein Anlagevorschlag lässt sich automatisch mittels Robo-Advisory-Tool oder manuell anhand von Empfehlungslisten generieren. Dabei vergleicht das System das Risikoprofil des Kunden mit der Risiko-Klassifizierung der Finanzinstrumente.
  • Am Ende des Prozesses werden die benötigten Verträge und Formulare generiert. Alle Kriterien lassen sich auf die Bedürfnisse des Finanzdienstleisters anpassen.
  • Für die periodische Kundenberatung kommt der gleiche MIFID- und FIDLEG-konformer Prozess zur Anwendung.

In MyWebDepot lassen sich alle eigenen Verträge und Formulare sowie die der angeschlossenen Banken verwalten. Um den Prozess für den Kunden und die Bank zu vereinfachen, werden die verfügbaren Daten direkt mit den Dokumenten verbunden. Optional lassen sich die Dokumente elektronisch unterzeichnen. Die so im MyWebDepot abgespeicherten Dokumente sind jederzeit durch den Vermögensverwalter und optional direkt durch den Kunden abrufbar.

Die Vermögensaufteilung und -entwicklung des Kunden steht im Fokus der Portfolio-Analyse. Zum Vergleich mit der vereinbarten Strategie und dem effektiven Portfolio lassen sich den einzelnen Kundenportfolios individuelle Anlagestrategien, Modellportfolios und Benchmarks zuordnen. Die Performance wird nach der geldgewichteten oder zeitgewichteten Methode ("money-weighted return" MWT oder "time-weighted return" TWR) kalkuliert und ist mit Erfolgsausprägungen über eine beliebige Zeitperiode ausweisbar. Die verwalteten Vermögen sind auf einen Blick ersichtlich und lassen sich konsolidiert pro Finanzdienstleister, Vertriebsstelle, Kunde, Familie, Firma und Depot-/Lagerstelle anzeigen. Zahlreiche weitere Auswertungen stehen zur Verfügung: von einzelnen Übersichten, Positionen bis hin zu den Ausprägungen der zugrundeliegenden Transaktionen.

Die integrierte Asset Allocation erlaubt pro Investitionskategorie und Währung das Bestimmen von Ziel- und Toleranzwerten. Eine standardisierte oder individuelle Asset Allocation lässt sich dem Portfolio zuordnen. Abweichungen vom Modell aufgrund von Markt- oder Strategieänderungen werden automatisch ausgewertet und der Vermögensverwalter kann so gezielt intervenieren.

Der MyWebDepot-Vermögensausweis im Corporate Design des Finanzdienstleisters erlaubt die grafisch aufbereitete, konsolidierte Darstellung der Kundenvermögen. Der Vermögensausweis wird in der Sprache des Kunden erstellt und enthält alle gewünschten Übersichten, Details der einzelnen Positionen bis hin zu den einzelnen Transaktionen. Aufbereitete Dokumente werden ausgedruckt und /oder in einer Dokubox zur weiteren Nutzung im PDF-Format abgelegt.

Für den tagfertigen Betrieb bietet SOBACO das tägliche Aufbereiten der Geschäftsdaten an. Dazu bestehen zu über 60 Banken Schnittstellen, die automatisch geladen, überprüft und allfällig ergänzt werden. Daten von weiteren Banken lassen sich auch manuell effizient erfassen. Mit aktuellen Kursen werden Wertpapier-, Devisen- und Cash-Positionen im MyWebDepot täglich neu bewertet.

"FATCA, AIA, MiFID, FIDLEG, FinfraG, GwG...für uns ein Leichtes dank des Compliance Supports von InCore."

Markus Ruffner, CEO NPB Neue Privat Bank
"Unser Geschäftsmodell ist zukunftsfähiger dank der Outsourcing Services von InCore."
Miklos Vidak, COO Globalance Bank

"Wir können uns voll und ganz unseren unabhängigen Vermögensverwaltern widmen dank der Full Outsourcing Services von InCore."

Markus Angst, Head Banking Aquila & Co. AG

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