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Lösungen für Vermögensverwalter

Mit MyWebDepot ist Digitalisierung für Vermögensverwalter und Finanzgesellschaften heute schon Realität. Die System Nutzung und Datenaufbereitung ist als Service verfügbar.

ZUKUNFTSWEISENDE LÖSUNGEN FÜR VERMÖGENSVERWALTER

Unsere hochmoderne Gesamtlösung MyWebDepot stellen wir Vermögensverwaltern und Finanzgesellschaften als Service aus unseren Rechenzentren zur Verfügung. MyWebDepot begleitet Sie im Life Cycle der Vermögensverwaltung und -beratung. Gewinnen Sie neue Kunden mit unserem Kunden-Onboarding sowie Vertrags-Management und dokumentieren Sie Ihre Beratung. MyWebDepot unterstützt Sie in der professionellen Verwaltung und Dokumentation von Kundenvermögen bei gleichzeitiger Berücksichtigung der aktuellen regulatorischen Anforderungen. Zählen Sie auf unsere langjährige Erfahrung. Über 2‘500 Nutzer vertrauen auf unsere Lösung, für die wir monatlich über 1.5 Mio. Transaktionen verarbeiten.

Als Vermögensverwalter stehen Sie vor dem Entscheid, wie Sie die Herausforderungen der Digitalisierung und regulatorische Anforderungen meistern und Ihren Kunden weiter attraktive Dienstleistungen anbieten können. Mit MyWebDepot bieten wir Ihnen die ideale Lösung für Ihre professionellen Dienstleistungen.

Täglich aktualisieren wir Ihre Kundendaten und bewerten sie. So können Sie sich auf die Bewirtschaftung Ihrer Kunden mit unserem effizienten System konzentrieren. Dank unserer webbasierten Lösung können Sie Ihren Kunden Zugriff auf ihre Daten gewähren und sich digital mit ihnen austauschen.

Den IT-Betrieb unserer Gesamtlösung bieten wir Ihnen aus unseren redundanten Rechenzentren an, welche die hohen Sicherheits- und Datenschutzanforderungen von Banken erfüllen. Mit diesem Angebot müssen Sie sich nicht mehr um IT- oder Verarbeitungsprozesse kümmern und können sich ganz auf Ihre Kundenberatung und Vermögensverwaltung konzentrieren.

Unser Lösungsangebot umfasst:

  • Geführter Kunden-Onboarding- / Beratungsprozess
  • Vertrags- und Formular-Management
  • Portfolio-Analysen
  • Portfolio-Bewirtschaftung
  • Übersichtliches Kundenreporting
  • Transaktionsverarbeitung
  • Tägliche Bewertung

Erfahren Sie mehr über MyWebDepot

 

"FATCA, AIA, MiFID, FIDLEG, FinfraG, GwG...für uns ein Leichtes dank des Compliance Supports von InCore."

Markus Ruffner, CEO NPB Neue Privat Bank
"Wir können uns voll und ganz unseren unabhängigen Vermögensverwaltern widmen dank der Full Outsourcing Services von InCore."
Markus Angst, Head Banking Aquila & Co. AG

Software für Vermögensverwalter

Als Vermögensverwalter stehen Sie vor dem Entscheid, wie Sie die Herausforderungen der Digitalisierung und regulatorische Anforderungen meistern und gleichzeitig Ihren Kunden weiter attraktive Dienstleistungen anbieten können. Mit MyWebDepot bieten wir Ihnen die ideale Lösung für Ihre professionellen Dienstleistungen. Täglich aktualisieren wir Ihre Kundendaten und bewerten sie. So können Sie sich auf die Bewirtschaftung Ihrer Kunden mit unserem effizienten System konzentrieren. Dank unserer webbasierten Lösung können Sie Ihren Kunden Zugriff auf ihre Daten gewähren und sich digital mit ihnen austauschen.
 
Software für Banken
Fehlt Ihnen als Bank die digitale Anbindung und Kommunikation mit Ihren Kunden? Mit MyWebDepot stellen wir Ihnen eine ideale Ergänzung zu Ihrem Core-Banking-System zur Verfügung, mit dem Sie rasch und einfach in der digitalen Banking-Welt agieren können.
 
Mehrwerte für Ihre Anleger
Für Ihre Kunden bietet MyWebDepot ein umfangreiches automatisiertes Berichtswesen im Look&Feel Ihres Unternehmens. Zusätzlich können sich Kunden über ein eigenes Login anmelden und Kennzahlen sowie Berichte einsehen und exportieren. Das schafft Planungssicherheit, ermöglicht Kundenbindung durch Transparenz und schafft Ihren Kunden gegenüber eine Vielzahl von Mehrwerten.
 
Eine White-Label-Software für Finanzdienstleister
MyWebDepot lässt sich gestalterisch an Ihr gesamtes Corporate Design anpassen. Neben der Logointegration wird Ihre Softwareumgebung farblich passend zum Ihrem Unternehmen individualisiert. Kundenberichte und Reports unterstützen daher auch in der Praxis Ihr Markenbild.
 
Datensicherheit als Fundament
MyWebDepot verfügt über ein komplexes Rechtssystem, das es ermöglicht, innerhalb Ihres Unternehmens Berechtigungen nach Bedarf zu vergeben. Auch Ihre Kunden können mit einem individuellen Login auf Berichtsdaten und weitere von Ihnen freigegebene Informationen zugreifen. Das Hosting von MyWebDepot erfolgt in der Schweiz in zwei unabhängig voneinander laufenden Hochsicherheits-Rechenzentren. Die Sitzungen werden via Peer-to-Peer-Verbindungen sicher über SSL aufgebaut.
 
Projektablauf und Weiterentwicklung des Portfolio-Management-Systems
In der Konzeptions- und Angebotsphase beraten wir Sie bedarfsgerecht, um die für Sie passende Lösung zu dimensionieren. Ein Spezialist zeigt Ihnen dabei die Nutzung und Funktionalität anhand einer MyWebDepot-Testumgebung. Wenn Sie bereits mit einer bestehenden Lösung arbeiten, dann unterstützt Sie unser Entwicklerteam bei der nahtlosen Migration Ihrer Bestandsdaten und bei der Anbindung Ihrer Depots. MyWebDepot nutzt bereits über 70 selbst entwickelte Schnittstellen zu Hauptdepotbanken und deckt damit von Haus aus rund 90% des Marktes ab. Hinzu kommen kundenspezifische Lösungen, die von unserem Entwicklerteam realisiert werden. Der Zeitraum für die Implementierungsphase liegt im Schnitt zwischen 4 und 6 Wochen. In dieser Zeit steht Ihnen ein fester Projektspezialist zur Verfügung, der Sie durch jeden Prozessschritt begleitet. Aber auch bei aktiver Nutzung ist ein fester Support-Mitarbeiter für Sie da. An unserem Standort in Regensburg kümmern sich derzeit 13 Entwickler um den Betrieb und die permanente Weiterentwicklung von MyWebDepot.

Erfahren Sie mehr über MyWebDepot

 

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