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Solutions dédiées aux gestionnaires de fortune

Avec MyWebDepot, la numérisation est d’ores et déjà une réalité pour les gestionnaires de fortune et les sociétés financières. L’exploitation de systèmes et le traitement de données sont mis à disposition sous forme de service.

SOLUTIONS PORTEUSES D’AVENIR POUR LES GESTIONNAIRES DE FORTUNE

Nous mettons MyWebDepot, notre solution globale à la pointe de la technique, à la disposition des gestionnaires de fortune et des sociétés financières sous la forme d’un service fourni par nos centres de données. MyWebDepot vous accompagne tout au long du cycle de vie de la gestion de fortune et du conseil patrimonial. Nos solutions d’intégration du client et de gestion des contrats vous aident à documenter votre conseil et à acquérir de nouveaux clients. MyWebDepot vous soutient dans la gestion professionnelle et la documentation des actifs de vos clients, tout en tenant compte des exigences réglementaires en vigueur. Appuyez-vous sur notre expérience de longue date. Plus de 2500 utilisateurs – pour lesquels nous traitons plus de 1,5 million de transactions par mois – font confiance à notre solution.

En tant que gestionnaire de fortune, il vous incombe de faire des choix pour relever les défis liés à la numérisation et aux exigences réglementaires ainsi que pour continuer à proposer des services d’excellence à vos clients. Avec MyWebDepot, nous vous offrons la solution idéale pour vos prestations professionnelles. Nous actualisons et évaluons vos données clients chaque jour. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la gestion de votre clientèle grâce à notre système performant. Notre solution basée sur le web vous permet d’octroyer à vos clients un accès à leurs données et de dialoguer avec eux par voie numérique. Le volet informatique de notre solution globale est administré depuis nos centres de données redondants, qui répondent aux exigences élevées des banques en matière de sécurité et de protection des données. Avec cette offre, vous n’avez plus besoin de vous préoccuper des questions informatiques ou des processus de traitement et pouvez vous concentrer pleinement sur vos activités de conseil à la clientèle et de gestion de fortune.

Notre offre regroupe les solutions suivantes:

  • Pilotage du processus d’intégration du client et de conseil
  • Gestion de contrats et de formulaires
  • Analyse de portefeuille
  • Gestion de portefeuille
  • Reporting clientèle transparent
  • Traitement de transactions
  • Évaluation quotidienne

 

«FATCA, EAR, DMIF, LSFin, LIMF, LBA... nous maîtrisons toutes ces formalités grâce au support en matière de compliance que nous fournit InCore.»

Markus Ruffner, CEO NPB Neue Privat Bank
«Nous sommes en mesure de nous consacrer pleinement à nos gestionnaires de fortune indépendants grâce aux services d’externalisation complète d’InCore.»
Markus Angst, Head Banking Aquila & Cie SA

Nos clients satisfaits