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Solutions dédiées aux gestionnaires de fortune

Avec MyWebDepot, la numérisation est d’ores et déjà une réalité pour les gestionnaires de fortune et les sociétés financières. L’exploitation de systèmes et le traitement de données sont mis à disposition sous forme de service.

SOLUTIONS PORTEUSES D’AVENIR POUR LES GESTIONNAIRES DE FORTUNE

Nous mettons MyWebDepot, notre solution globale à la pointe de la technique, à la disposition des gestionnaires de fortune et des sociétés financières sous la forme d’un service fourni par nos centres de données. MyWebDepot vous accompagne tout au long du cycle de vie de la gestion de fortune et du conseil patrimonial. Nos solutions d’intégration du client et de gestion des contrats vous aident à documenter votre conseil et à acquérir de nouveaux clients. MyWebDepot vous soutient dans la gestion professionnelle et la documentation des actifs de vos clients, tout en tenant compte des exigences réglementaires en vigueur. Appuyez-vous sur notre expérience de longue date. Plus de 2500 utilisateurs – pour lesquels nous traitons plus de 1,5 million de transactions par mois – font confiance à notre solution.

En tant que gestionnaire de fortune, il vous incombe de faire des choix pour relever les défis liés à la numérisation et aux exigences réglementaires ainsi que pour continuer à proposer des services d’excellence à vos clients. Avec MyWebDepot, nous vous offrons la solution idéale pour vos prestations professionnelles. Nous actualisons et évaluons vos données clients chaque jour. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la gestion de votre clientèle grâce à notre système performant. Notre solution basée sur le web vous permet d’octroyer à vos clients un accès à leurs données et de dialoguer avec eux par voie numérique. Le volet informatique de notre solution globale est administré depuis nos centres de données redondants, qui répondent aux exigences élevées des banques en matière de sécurité et de protection des données. Avec cette offre, vous n’avez plus besoin de vous préoccuper des questions informatiques ou des processus de traitement et pouvez vous concentrer pleinement sur vos activités de conseil à la clientèle et de gestion de fortune.

Notre offre regroupe les solutions suivantes:

  • Pilotage du processus d’intégration du client et de conseil
  • Gestion de contrats et de formulaires
  • Analyse de portefeuille
  • Gestion de portefeuille
  • Reporting clientèle transparent
  • Traitement de transactions
  • Évaluation quotidienne

 

«FATCA, EAR, DMIF, LSFin, LIMF, LBA... nous maîtrisons toutes ces formalités grâce au support en matière de compliance que nous fournit InCore.»

Markus Ruffner, CEO NPB Neue Privat Bank
«Nous sommes en mesure de nous consacrer pleinement à nos gestionnaires de fortune indépendants grâce aux services d’externalisation complète d’InCore.»
Markus Angst, Head Banking Aquila & Cie SA

Software für Vermögensverwalter

Als Vermögensverwalter stehen Sie vor dem Entscheid, wie Sie die Herausforderungen der Digitalisierung und regulatorische Anforderungen meistern und gleichzeitig Ihren Kunden weiter attraktive Dienstleistungen anbieten können. Mit MyWebDepot bieten wir Ihnen die ideale Lösung für Ihre professionellen Dienstleistungen. Täglich aktualisieren wir Ihre Kundendaten und bewerten sie. So können Sie sich auf die Bewirtschaftung Ihrer Kunden mit unserem effizienten System konzentrieren. Dank unserer webbasierten Lösung können Sie Ihren Kunden Zugriff auf ihre Daten gewähren und sich digital mit ihnen austauschen.
 
Software für Banken
Fehlt Ihnen als Bank die digitale Anbindung und Kommunikation mit Ihren Kunden? Mit MyWebDepot stellen wir Ihnen eine ideale Ergänzung zu Ihrem Core-Banking-System zur Verfügung, mit dem Sie rasch und einfach in der digitalen Banking-Welt agieren können.
 
Mehrwerte für Ihre Anleger
Für Ihre Kunden bietet MyWebDepot ein umfangreiches automatisiertes Berichtswesen im Look&Feel Ihres Unternehmens. Zusätzlich können sich Kunden über ein eigenes Login anmelden und Kennzahlen sowie Berichte einsehen und exportieren. Das schafft Planungssicherheit, ermöglicht Kundenbindung durch Transparenz und schafft Ihren Kunden gegenüber eine Vielzahl von Mehrwerten.
 
Eine White-Label-Software für Finanzdienstleister
MyWebDepot lässt sich gestalterisch an Ihr gesamtes Corporate Design anpassen. Neben der Logointegration wird Ihre Softwareumgebung farblich passend zum Ihrem Unternehmen individualisiert. Kundenberichte und Reports unterstützen daher auch in der Praxis Ihr Markenbild.
 
Datensicherheit als Fundament
MyWebDepot verfügt über ein komplexes Rechtssystem, das es ermöglicht, innerhalb Ihres Unternehmens Berechtigungen nach Bedarf zu vergeben. Auch Ihre Kunden können mit einem individuellen Login auf Berichtsdaten und weitere von Ihnen freigegebene Informationen zugreifen. Das Hosting von MyWebDepot erfolgt in der Schweiz in zwei unabhängig voneinander laufenden Hochsicherheits-Rechenzentren. Die Sitzungen werden via Peer-to-Peer-Verbindungen sicher über SSL aufgebaut.
 
Projektablauf und Weiterentwicklung des Portfolio-Management-Systems
In der Konzeptions- und Angebotsphase beraten wir Sie bedarfsgerecht, um die für Sie passende Lösung zu dimensionieren. Ein Spezialist zeigt Ihnen dabei die Nutzung und Funktionalität anhand einer MyWebDepot-Testumgebung. Wenn Sie bereits mit einer bestehenden Lösung arbeiten, dann unterstützt Sie unser Entwicklerteam bei der nahtlosen Migration Ihrer Bestandsdaten und bei der Anbindung Ihrer Depots. MyWebDepot nutzt bereits über 70 selbst entwickelte Schnittstellen zu Hauptdepotbanken und deckt damit von Haus aus rund 90% des Marktes ab. Hinzu kommen kundenspezifische Lösungen, die von unserem Entwicklerteam realisiert werden. Der Zeitraum für die Implementierungsphase liegt im Schnitt zwischen 4 und 6 Wochen. In dieser Zeit steht Ihnen ein fester Projektspezialist zur Verfügung, der Sie durch jeden Prozessschritt begleitet. Aber auch bei aktiver Nutzung ist ein fester Support-Mitarbeiter für Sie da. An unserem Standort in Regensburg kümmern sich derzeit 13 Entwickler um den Betrieb und die permanente Weiterentwicklung von MyWebDepot.

Erfahren Sie mehr über MyWebDepot

 

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