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MyWebDepot

MyWebDepot, notre solution innovante conforme aux exigences réglementaires, permet d’optimiser le conseil à la clientèle et la gestion de fortune.

Avantages de MyWebDepot

Solution complète pour
les prestataires de services financiers

Processus de conseil conforme
aux prescriptions DMIF et FIDLEG

Consolidation grâce
aux interfaces bancaires automatisées

Gestion de contrats
intégrée

Utilisation d’une
signature électronique

MyWebDepot

Vous recherchez une solution globale dédiée à la gestion de fortune?

Notre solution innovante MyWebDepot vous accompagne tout au long du cycle de vie de la gestion de fortune. Nos solutions d’intégration du client et de gestion de contrats vous aident à documenter votre conseil et à conquérir de nouveaux clients. MyWebDepot vous soutient dans la gestion professionnelle et la documentation des actifs de vos clients, tout en tenant compte des exigences réglementaires en vigueur.

Gestion de fortune

En tant que gestionnaire de fortune, il vous incombe de faire des choix pour relever les défis liés à la numérisation et aux exigences réglementaires ainsi que pour continuer à proposer des services d’excellence à vos clients. Avec MyWebDepot, nous vous offrons la solution idéale pour vos prestations professionnelles. Nous actualisons et évaluons vos données clients chaque jour. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la gestion de votre clientèle grâce à notre système performant. Notre solution basée sur le web vous permet d’octroyer à vos clients un accès à leurs données et de dialoguer avec eux par voie numérique.
 

Banques

Les interfaces permettant la communication numérique avec vos clients vous font défaut? Avec MyWebDepot, nous mettons à votre disposition un outil complémentaire à votre système core banking, qui vous permet d’accélérer votre intégration dans le monde numérique. 

Le module de conseil de MyWebDepot inclut un processus efficace pour le pilotage de l’intégration de nouveaux clients.

  • Le processus d’accompagnement englobe l’enregistrement des données du client et de toutes les informations requises pour déterminer son profil de risque. Le processus d’ouverture peut être intégré à un système core banking pour que l’intégration du client y soit aussi opérée automatiquement.
  • Il est possible de générer des propositions de placement automatiquement à l’aide d'un robo-advisor ou manuellement au moyen de listes de recommandations. Pour ce faire, le système effectue une comparaison entre le profil de risque du client et la classification de risque de l’instrument financier.
  • À l’issue du processus, les contrats et formulaires requis sont générés. Tous les critères sont adaptables aux besoins du prestataire de services financiers.
  • Le même processus conforme aux prescriptions DMIF et LSFin s’applique au conseil à la clientèle périodique.

MyWebDepot permet de gérer tous les contrats et formulaires propres ainsi que ceux des banques affiliées. Afin de simplifier le processus pour les clients et la banque, les données disponibles sont directement liées aux documents. En option, il est également possible d’apposer une signature électronique sur les documents. Les documents ainsi sauvegardés dans MyWebDepot sont à tout moment consultables par le gestionnaire de fortune et, en option, directement par le client.

L’analyse de portefeuille est en priorité axée sur l’allocation et l’évolution des actifs du client. À des fins de comparaison avec la stratégie convenue et le portefeuille effectivement constitué, il est possible d’affecter une stratégie de placement, des portefeuilles modèles et des indices de référence individuels aux différents portefeuilles de clients. La performance indiquée est calculée selon la méthode MWR ou TWR et peut être documentée à l’aide d’un historique de succès portant sur une période au choix. Les actifs sous gestion sont consultables en un coup d’œil et peuvent être affichés dans une vue consolidée par prestataire de services financiers, distributeur, client, famille, société, dépositaire et dépôt. De nombreuses autres évaluations sont également disponibles: aperçus individuels, positions, caractéristiques de la transaction sous-jacente, etc.

L’allocation d’actifs intégrée permet de déterminer des valeurs cibles et des seuils de tolérance par catégorie d’investissement et devise. Une allocation d’actifs standardisée ou personnalisée peut être affectée au portefeuille. Les déviations du modèle liées à des fluctuations des marchés ou à des changements de stratégie sont automatiquement évaluées, donnant au gestionnaire de fortune la possibilité d’intervenir de manière ciblée.

Le justificatif de fortune MyWebDepot portant le logo du prestataire de services financiers permet une représentation graphique et consolidée des actifs du client. Il est établi dans la langue du client et contient tous les aperçus souhaités, des détails des positions individuelles jusqu’aux différentes transactions. Les documents préparés sont imprimés et/ou stockés dans une «boîte à documents» en vue de leur utilisation ultérieure au format PDF.

Pour l’exploitation quotidienne, SOBACO propose une préparation journalière des données commerciales. À cet effet, des interfaces vers plus de 60 banques sont automatiquement établies, contrôlées et, le cas échéant, complétées. Les données d’autres banques peuvent également être enregistrées manuellement. Les positions en titres, devises et liquidités dans MyWebDepot sont chaque jour réévaluées sur la base des cours actuels.

«FATCA, EAR, DMIF, LSFin, LIMF, LBA... nous maîtrisons toutes ces formalités grâce au support en matière de compliance que nous fournit InCore.»

Markus Ruffner, CEO NPB Neue Privat Bank
«Nous sommes en mesure de nous consacrer pleinement à nos gestionnaires de fortune indépendants grâce aux services d’externalisation complète d’InCore.»
Markus Angst, Head Banking Aquila & Cie SA

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